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皇冠炸金花:这些您没见过的企业债创新细节

时间:2019/12/11 17:30:45   作者:   来源:   阅读:176   评论:0
内容摘要:除“19新天地债券”利率超过“7”外,其他三家创新定价发行的公司债券利率均在4.5%以内。上述债券的成功发行增加了市场信心。据《中国经济先驱报》和中国债券市场消息,郭凯证券托管的“19北部湾债务01”、广发证券托管的“19广铁路绿色债务04”、广州证券托管的“19淮工业债务02”...
    除“19新天地债券”利率超过“7”外,其他三家创新定价发行的公司债券利率均在4.5%以内。上述债券的成功发行增加了市场信心。据《中国经济先驱报》和中国债券市场消息,郭凯证券托管的“19北部湾债务01”、广发证券托管的“19广铁路绿色债务04”、广州证券托管的“19淮工业债务02”等企业债券将采用新的定价机制陆续发行。

“山东高速公路是该地区最好的国有企业之一,利率要求非常高。在本次债券发行的记账过程中,投资者踊跃申请。当我们向发行人征求关于开始灵活分配的建议时,企业毫不犹豫。开始灵活配售对票面利率影响不大,仅上升2 BP。”CGB证券项目组高级成员朱浩对《中国经济先驱报》和中国债券市场表示:“发行人对4.42%的利率感到满意。灵活的配售选择权提高了发行效率,在一定程度上也缓解了发行人的市场风险,为发行人应对市场波动、实现融资规模与成本平衡提供了新的有效机制。”

此次发行是山东高速公路批准的100亿元公司债券的第二阶段。2019年5月,山东省高速公路集团成功获批山东省首笔优质企业债券,规模100亿元,期限不超过20年。2019年10月,山东高速公路集团首次发行20亿元人民币,期限为5年,利率为4.00%。

朱浩恢复了为《中国经济先驱报》和中国债券市场发行“19山东高速公路债务02”的几个重要细节:此次债券发行于2019年11月中旬向国家发展和改革委员会备案;11月初,债券市场出现波动。考虑到当前债券为10年期,发行利率不确定,发行人已设定不超过4.80%的询价和认购利率区间,并决定增加灵活的配售选择权,以增强发行人的定价能力,减轻市场波动风险。“最终,本期债券簿记发行获得投资者踊跃认购,累计认购金额52.9亿元。发行人与簿记经理协商后,决定启动灵活配售选择权,最终发行规模为20亿元,发行利率为4.42%,全场倍数为2.65倍,超出发行人预期。”

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